Der wichtige Blick auf das große Ganze.

Meine Kunden haben Anspruch darauf, dass ich ganzheitlich agiere und alles im Blick behalten, was die
Entwicklung ihrer Vermögen beeinflussen könnte. Deshalb berate und betreue ich, über die Vermögensverwaltung
hinaus, ganzheitlich und generationenübergreifend.

Am Anfang stehen Ihren Ziele, Präferenzen und Fragen, die Sie klären möchten. Nach einem umfassenden
Blick auf ihre finanzielle Ausgangslage und der Bewertung der bereits laufenden Investitionen stellen wir alle
Finanzprodukte, die Sie schon haben, auf den Prüfstand. Diese werden einer genauen Analyse unterzogen.

Im Ergebnis sehen wir dann, was Sie schon richtig gemacht haben, wo Gefahren bestehen und wo z.B.
„Renditekiller“ im Vermögensaufbau sitzen.

Folgende Fragen werden dabei beantwortet:

• Welche Rendite erzielt ihre Lebensversicherung?
• Wie hoch ist das Risiko im Investmentdepot?
• Wo sind Deckungslücken im Versicherungsschutz?
• Wie reduzieren wir die Kosten?
  
• Wie kann man die Vermögensstruktur verbessern?
• Kann man ihre Private Kranken­ver­si­che­rung (PKV) optimieren?