Beraten und begleiten

Um Sie immer bestmöglich auf Stand zu behalten, tun wir eine Menge für Sie:

  • Systematische und elektronische Erfassung all Ihrer Daten und Verträge
  • Einrichten einer Versicherungsakte inkl. Vertragsdokumentation
  • Umfassende Analyse Ihrer persönlichen Finanzsituation
  • Ermittlung und Berechnung eventuell vorhandener Versorgungslücken und Risiken
  • Überprüfung der Versicherungsbedingungen sowie der Angemessenheit bestehender Verträge
  • Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen entsprechend Ihres Bedarfs und Ihrer Ziele
  • Entlastung von Routineaufgaben rund um die Themen Geld, Banken und Versicherungen
  • Umfassender Schadensservice
  • Laufendes Update und individuelle Information bei sich ändernden Rahmenbedingungen
  • Überprüfung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsströme
  • regelmäßige (in der Regel jährliche) Statusgespräche inkl. Vermögens-Check
  • Persönliche Betreuung über die gesamte Laufzeit und in allen Lebensphasen

  => Ein Ansprechpartner für alle Themen.