So individuell, wie Sie es wünschen.
Neben meiner fachlichen Arbeit als Finanzplaner biete ich Ihnen auf Wunsch auch meine Hilfe bei der Umsetzung ihrer Finanzstrategie sowie bei der Auswahl der für Sie am besten geeigneten Produkte an. Eine weitere ergänzende Leistung von mir ist ein umfangreicher Service für ein möglichst hohes Maß an Annehmlichkeit und Lebensqualität. So wie Sie es wünschen. Ich unterscheide hierbei 3 Service-Konzepte:
Das Basispaket (kostenfrei)
Die von mir vermittelten Produkte betreue ich so lange weiter, wie sie bestehen bleiben. Ich stehe dabei für Fachfragen zur Verfügung und übernehmen auch die Administration der Verträge. Dazu gehört auch die telefonische Auskunft während der Geschäftszeiten sowie der diesbezügliche Schriftwechsel dazu. Weiterhin übernehme ich die verantwortliche Korrespondenz zwischen den Versicherungsgesellschaften und Ihnen als meinem Mandanten und vertrete hierbei Ihre Interessen. Und ich unterstütze Sie im Schadensfall. Hinzu kommt die jährliche Erstellung einer Vertragsübersicht.
Das Komfort-Konzept (ab 15€ mtl., je nach Aufwand)
Leben bedeutet Veränderung und Veränderung bedeutet Anpassungsbedarf. Diese Konzept ist ideal, wenn Sie sich eine dauerhaft sichere Begleitung durch den Dschungel der Finanzprodukte wünschen. Alle Ihre Finanzprodukte werden hierbei jährlich einer Qualitäts- und Preisprüfung unterzogen. Als Ihre Sachwalter übernehme ich die Rolle ihres Begleiters und des Aufpassers für Ihr Vermögen. Ich stehe Ihnen mit meiner Erfahrung, meinem Wissen und meiner Unabhängigkeit zur Seite und sorge dafür, dass Sie immer sicher darstehen.
Das Premium-Level: “Moneykeeper"(ab 50€ mtl., je nach Aufwand)
Genießen Sie ihr Leben, ich kümmere mich um alles andere. Diese Form der Begleitung ist sehr persönlich und zeitintensiv. Sie haben für alle Themen rund um Geld, Versicherungen, Finanzen, Immobilien- und Kapitalanlagen einen festen Ansprechpartner, der sich für Sie um alles kümmert; ähnlich einem persönlichen Manager. Zur Sicherstellung einer einwandfreien Qualität in allen Bereichen arbeite ich mit einem Stab an Spezialisten zusammen. Ich setze Assekuradeure, Vermögens-, Finanzierungs-, Investment- und Steuerexperten gezielt ein, koordiniere deren Zusammenarbeit und behalte ihre Gesamtstrategie immer im Blick.