Die Zweite Meinung

Mussten Sie schon mal eine schwerwiegende Entscheidung zu einem Thema treffen, von dem Sie wenig wußten? Zum Beispiel, ob Sie sich einer Operation unterziehen sollen, oder nicht? Sicherlich haben Sie sich eine fachmännische zweite Meinung eingeholt, bevor Sie aktiv geworden sind.

Im medizinischen Bereich ist die Zweite Meinung längst zum Standard geworden. Aber auch in Finanzfragen kann das Urteil eines unabhängigen Dritten sehr wertvoll sein.

Wir geben Ihnen unser Expertenwissen zu folgenden Bereichen:

• Investment-Depot
  
• Private Kranken­ver­si­che­rung
• Lebens-/Rentenversicherung
  

Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit dieser Arbeiten werden alle Analysen und Gutachten auf Stundenbasis oder zum Festpreis abgerechnet. Dieses Honorar garantiert Ihnen, dass es bei unserer Beratung kein Provisionsinteresse gibt. Unsere Handlungsempfehlungen besagen neutral und objektiv, was zu tun ist.

Depot-Check

Die Zeiten sind ungewiss. Ein Investmentdepot sollte daher regelmäßig überprüft werden.

Die wichtigsten Fragen sind:

• Passt mein Depot noch zu meinen Anforderungen, meinem Anlagehorizont und zu meiner Risikobereitschaft / Risikotragfähigkeit
• Erziele ich die Renditen, die ich dringend brauche?
• Kann ich das Risiko in meinem Depot reduzieren?
• Ist die Streuung im Depot hoch genug, oder gibt es Klumpenrisiken?
• Bin ich mit meiner Investmentstrategie flexibel genug aufgestellt?

Wir geben Ihnen die Antworten. In unserem Depotcheck gehen wir dabei streng systematisch vor und bewerten das Depot analytisch nach wissenschaftlich fundierten Ertragsprognosen. Ihr Nutzen: Sie bekommen konkrete Handlungsempfehlungen und es ergibt sich ein höherer erwarteter Ertrag bei gleichem Risiko-Check.

PKV-Optimierung

Sind Sie privat krankenversichert, dann haben Sie ein Recht auf regelmäßige Optimierung ihres PKV-Vertrages. Leider wird dieses Einsparpotenzial oft nicht genutzt. Dadurch verlieren Sie viel Geld. Durch eine regelmäßige Optimierung erhalten Sie erhebliche Vorteile. Entweder Sie erhalten bei gleichem Beitrag mehr Leistungen oder Sie sparen einfach bares Geld.

Als Interessensvertreter unserer Kunden erzielen wir für unsere Kunden spürbare Erfolge. Über 40% unserer Kunden sparen durch die Optimierung mehr als 200€ monatlich ein. Bei rund 10% sind es sogar über 400€ monatlich.

Unser Vorgehen: Wir überprüfen ihre PKV zu den Themen „Einsparmöglichkeiten, Leistungs-verbesserungen und Tarifumstellungsmöglichkeiten im bestehenden Vertrag“.

Und wir finden auch dann eine erfolgreiche Lösung, wenn bei Ihnen die Kosten so hoch sind, dass Sie lieber in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln wollen? Sie tragen dabei kein Risiko.