Unsere Beratungsgrundsätze

Verantwortung

Wir übernehmen Beratungsaufträge grundsätzlich nur, wenn sichergestellt ist, dass die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen für die Bearbeitung bereitgestellt werden können. Soweit wir externe Dienstleister hinzuziehen oder empfehlen, erfolgt dies allein aufgrund der Erfordernisse und im Interesse unserer Mandanten.

Die erarbeiteten Lösungen entsprechen den Bedürfnissen des Mandanten. Unsere erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Verfahrenstechniken setzen wir uneingeschränkt zum Wohl unserer Mandanten ein. Wir gewährleisten die dafür notwendige Qualität und Sicherheit durch kontinuierliche interne und externe Fortbildung aller Beteiligten.

Objektivität, Neutralität und Integrität

Beratungen erfolgen grundsätzlich objektiv, unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen. Wir verpflichten uns zur alleinigen Interessenvertretung unserer Mandanten. Als Berater akzeptieren wir grundsätzlich keine Einschränkung unserer Unabhängigkeit durch mögliche Erwartungen Dritter. Unangenehmes wird von uns grundsätzlich offen angesprochen.

Verschwiegenheit

Verschwiegenheit ist die Grundlage der Zusammenarbeit. Wir behandeln alle Informationen des Mandanten, die uns durch unsere Arbeit bekannt werden, streng vertraulich. Insbesondere werden auftragsbezogene Unterlagen nicht an Dritte weitergegeben. Alle informationsverarbeitenden Vorgänge entsprechen den Regelungen der DSGVO.

Seriosität und Effektivität

Wir übernehmen Beratungsmandate/-dienstleistungen nur, bei denen wir erwarten, dass unsere Arbeit unseren Mandanten realen Nutzen und Vorteile bringt. Und wir sehen uns in der Verantwortung, für die von uns erarbeiteten Vorschläge und Lösungen auch eine nachhaltige Umsetzung zu gewährleisten.

Unsere Mandanten werden auf Wunsch bei der Umsetzung der erarbeiteten Lösungen so lange begleitet, bis sie selbst unabhängig in der Lage sind, die Konzepte nachhaltig fortzuführen. Dabei steht die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund, denn es ist unser Ziel, dass unsere Mandanten im Laufe der Zeit immer besser in die Lage versetzt werden, ihre Finanzstrategie selbst erfolgreich weiterzuführen.

Transparenz

Der Mandant erhält mit der Übergabe unseres Finanzgutachtens einen Fahrplan, der in einer für den Mandanten nachvollziehbaren und schlüssigen Form die Beratungs-ergebnisse enthält. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden verstehen, was wir für sie tun. Wir vermitteln auf diese Weise ein vertieftes Verständnis für die Mechanismen der Märkte und schaffen es so, dass unsere Kunden ihrer Strategie treu bleiben und ihre gesetzten Ziele erreichen.

Sicherheit

Wir ver­sichern unsere Mandanten gegen mögliche Pflichtverletzungen und Schäden durch uns mit einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Den Nachweis darüber erhalten unsere Mandaten gerne auf Anfrage.

Grenzen der Beratung

Wir beraten umfassend. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir aber: Es gibt Fragen, die wir nicht beantworten können, dürfen oder wollen. Dabei geht es insbesondere um Fragen zur Steuer- und Rechtsberatung. Da unser Netzwerk nicht zu jeder Frage in Anspruch genommen werden soll, gelten die folgenden Punkte, um den Umfang und die Grenzen unserer eigenen Beratung einzuschätzen:

• Zu Rechts- und Vertragsfragen können unsere Mandanten von uns grundsätzlich nur Basis-Informationen erwarten.
• Zu Steuerfragen gilt ähnliches: Aufgrund des Verbot der konkreten Steuerberatung dürfen wir nur Basisinformationen weitergeben
  (ein Großteil der Fragen lässt sich damit aber erfahrungsgemäß beantworten).

Terminbindung

Wir garantieren keine festen Bürozeiten mit telefonischer Erreichbarkeit Ihrer persönlichen Ansprechperson denn wir arbeiten flexibel und mit freier Zeiteinteilung.
Wir verpflichten uns zu bindenden Leistungs- und Terminzusagen und garantieren verbindlichen telefonischen Rückruf: Melden Sie sich bis 11.00 Uhr bei uns, so erhalten Sie noch am gleichen Tag eine Antwort von uns. Melden Sie sich nach 11:00 Uhe aber bis um 17.00 Uhr bei uns, so erhalten Sie in jedem Fall am Folgetag, vormittags eine Antwort.